Les obsèques de son grand-père à peine terminées, Shi Jin, dit le Dragon bleu, doit préparer son village à une attaque des brigands de la montagne. Ceux-ci vont se manifester rapidement, mais pas de la manière attendue...
Sous le règne de Ren Zong de la dynastie des grands Song, les épidémies, famines et inondations faisaient rage. Le souverain confia au maréchal Hong Xin la mission de quérir le Maître céleste en personne. C'est alors que fut descellée par accident une stèle enfouie depuis des siècles, dans laquelle étaient emprisonnés 36 astres célestes et 72 astres terrestres. Soit 108 rois démons...
A la fin du XIXe siècle, à Londres, un tueur sanguinaire terrorise la ville. En Afrique noire à la même époque, un chasseur anglais devient un héros en sauvant un photographe et se voit proposer de traquer le meurtrier.
